Étude approfondie du marché chinois des non-tissés : la transformation haut de gamme et l’implantation mondiale sont les moteurs du nouveau cycle de l’industrie.

Les non-tissés constituent une branche innovante de l'industrie textile. Ils utilisent des procédés tels que l'aiguilletage, l'hydroenchevêtrement et la fusion à chaud pour créer des matériaux en mailles et en feuilles, éliminant ainsi le recours aux procédés textiles traditionnels. En 2023, la production totale de non-tissés de mon pays a atteint 8,143 millions de tonnes, dont 45,8 % de non-tissés spunbond, 21,2 % de non-tissés aiguilletés et 18,9 % de non-tissés hydroenchevêtrés. Grâce à leurs performances supérieures, les non-tissés hydroenchevêtrés remplacent les tissus tissés dans des domaines tels que les lingettes industrielles et les séparateurs de batteries, et leurs applications ne cessent de s'étendre.

Le progrès technologique et les orientations politiques sont les principaux moteurs de la modernisation industrielle. Les non-tissés nanofibreux produits par électrofilage bénéficient d'une nanofibrisation, augmentant leur surface spécifique de 3 à 5 fois et présentant des performances supérieures en matière de filtration haute efficacité et de protection antimicrobienne. Le développement novateur des non-tissés intelligents a dynamisé le marché des produits fonctionnels tels que les capteurs de température et les dispositifs d'auto-réparation, dont la taille devrait atteindre 20 milliards de yuans d'ici 2030, impulsant ainsi la transition du secteur vers des produits à forte valeur ajoutée. Les « Orientations relatives à la restructuration industrielle » imposent explicitement une réduction de 13,5 % de la consommation énergétique unitaire des entreprises dépassant une certaine taille d'ici 2025, accélérant la transition vers une économie bas carbone. Le taux de pénétration du marché des non-tissés biodégradables a atteint 10 % en 2023 et devrait atteindre 15 % d'ici 2025. La production à grande échelle de matériaux biosourcés (tels que le PLA et le PBAT) favorisera davantage la transition écologique.

II. Marché d'exportation : opportunités mondiales liées à la hausse des volumes et des prix

1. Poursuite de l'expansion des exportations

De 2019 à 2024, le volume des exportations de tissus non tissés de mon pays est passé de 1,051 million de tonnes à 1,516 million de tonnes, soit un taux de croissance annuel composé de 8,85 %. La valeur des exportations a quant à elle progressé de 3,11 milliards de dollars US à 4,04 milliards de dollars US, soit un taux de croissance annuel composé de 5,98 %. Bien que le prix unitaire à l'exportation ait atteint 4 dollars US/kg en 2020 en raison des fluctuations de l'offre et de la demande, il s'est stabilisé autour de 3 dollars US/kg sur le long terme. La demande est en forte croissance en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, et leur part des exportations devrait atteindre 25 % en 2024. L'initiative « la Ceinture et la Route » continue de générer des retombées positives sur le marché.

2. Paysage concurrentiel et reprise des bénéfices

Sur le marché intérieur, les non-tissés sont largement utilisés dans le secteur de la santé (représentant 51,1 % des parts de marché), l'emballage et la fabrication de lingettes. De 2020 à 2023, le secteur a souffert d'une surcapacité, et les marges bénéficiaires d'exploitation des grandes entreprises ont chuté de 14 % à 3,2 %. Cependant, les données de 2024 ont montré que les entreprises leaders, grâce à des améliorations technologiques (par exemple, le groupe Hengtian a réalisé une augmentation de 30 % de la vitesse de dégradation et une réduction de 10 % des coûts), ont rééquilibré l'offre et la demande, et les marges bénéficiaires ont rebondi à 3,6 %. De janvier à mai 2025, le chiffre d'affaires et le bénéfice total des grandes entreprises ont progressé respectivement de 3,4 % et 17,7 % en glissement annuel, confirmant ainsi la dynamique de reprise du secteur.

III. Défis et tendances : concurrence différenciée et développement durable

1. Voies d'accroissement de la concentration industrielle

Actuellement, la part du CR5 (coût par million) est inférieure à 20 %, les petites et moyennes entreprises (PME) représentant plus de 85 % du marché, ce qui engendre une concurrence féroce. Les barrières technologiques sont devenues un facteur de différenciation clé : les procédés courants tels que le spunbond et le spunlace requièrent une expertise multidisciplinaire en mécanique des fluides et en science des matériaux. Les taux de pénétration variables des lignes de production automatisées exercent une pression sur les PME, qui risquent de devenir obsolètes. La capacité de production devrait atteindre 6,2 millions de tonnes d’ici 2025, principalement grâce aux améliorations technologiques apportées aux procédés spunbond et meltblown. Cependant, la croissance de la demande (4,8 %) est plus lente que l’expansion des capacités, obligeant les entreprises à se démarquer de la concurrence interne en proposant des produits différenciés, tels que des matériaux de haute filtration de qualité médicale.

2. Politiques environnementales et risque de substitution technologique

La prise de conscience environnementale croissante à l'échelle mondiale stimule la transformation des industries. L'UE a lancé un projet pilote commercial pour la technologie de recyclage des non-tissés. Les matériaux biodégradables entrent dans une phase de montée en puissance, les produits haut de gamme affichant des marges bénéficiaires supérieures de 5 à 8 points de pourcentage à celles des produits traditionnels. Cependant, les technologies émergentes, telles que les textiles imprimés en 3D, pourraient remettre en question les procédés traditionnels, nécessitant ainsi un accroissement des investissements en R&D. Les entreprises leaders devraient consacrer 6 % de leur chiffre d'affaires à la R&D d'ici 2025.

IV. Perspectives d'avenir : déterminées par le soutien politique et la demande du marché

1. Approfondir le marché intérieur

Le secteur de la santé représente 35 %, les biens de consommation courante 28 % et les matériaux industriels 20 %, constituant ainsi les trois principaux secteurs de la demande. Avec la mise en œuvre de la réglementation sur l'assurance maladie, la demande de consommables tels que les vêtements de protection médicale et les masques s'est stabilisée, et la taille du marché dans ce secteur devrait atteindre 50 milliards de yuans en 2025. La demande de textiles non tissés biodégradables dans le secteur de l'emballage croît à un taux annuel moyen de plus de 10 %, et l'utilisation de matériaux de paillis agricole est également en forte expansion.

2. Nouvelles opportunités d'expansion mondiale

Les fusions-acquisitions industrielles devraient progresser de 30 % en 2025 par rapport à l'année précédente. Les entreprises leaders atténuent l'impact des droits de douane en implantant des usines en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam et en Inde. Bien que les exportations vers les États-Unis aient reculé de 5 % en raison des politiques commerciales, celles vers des marchés comme le Vietnam et le Japon ont connu une forte croissance. L'application des technologies de production intelligente (telles que l'Internet industriel des objets) a permis d'accroître l'efficacité de la production de 20 à 30 %, réduisant ainsi l'écart technologique avec les entreprises internationales.

V. Conclusion : L’innovation favorise un développement de haute qualité

Portée par les avancées technologiques et les politiques environnementales, l'industrie chinoise des non-tissés évolue, passant d'une logique d'expansion à une approche axée sur la qualité et l'efficacité. Les entreprises doivent se concentrer sur trois axes stratégiques : approfondir la R&D dans les produits haut de gamme (tels que les matériaux de régulation thermique intelligents), développer les produits biodégradables et explorer les marchés émergents le long de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Le marché des non-tissés devrait dépasser 140 milliards de yuans d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 5 à 6 %. Grâce à l'optimisation des capacités, les marges bénéficiaires des grandes entreprises devraient continuer de progresser, et la concentration croissante du secteur redessinera le paysage concurrentiel.